Avana está construyendo el mercado de préstamos para la liquidez AMM en Aave V4. Nuestra misión es hacer que las posiciones de liquidez AMM puedan utilizarse como colateral en DeFi.
Los grandes AMM ya concentran miles de millones en liquidez, pero las posiciones LP siguen tratándose sobre todo como posiciones pasivas en lugar de colateral productivo. Avana lleva esa liquidez a mercados de préstamo para los DEX y tipos de LP de hoy, con doble oráculo y controles de riesgo más sólidos.
Eso exige más que listar tokens LP como colateral. Avana se construye alrededor de Spokes Aave v4 especializados para distintos diseños de DEX, varios Hubs Aave v4 organizados en torno a mercados LP de menor riesgo, correlacionados y de mayor rango, y un Lend Spoke Aave v4 que aporta el capital detrás de esos mercados.
Convertir una posición LP en colateral utilizable requiere más que contratos inteligentes. La posición debe mantenerse activa en su pool, su valor debe medirse cuando cambian las condiciones y el mercado debe tener suficiente liquidez para respaldar un préstamo. Por eso Avana divide el trabajo entre cuatro equipos, cada uno responsable de una parte distinta del riesgo.
Protocolo posee el diseño e implementación del sistema de préstamo de Avana, incluidos smart contracts, arquitectura de colateral LP, sistemas de liquidación, infraestructura de oráculos, control de acceso, entorno de ejecución y upgrades en AMM e hubs de lending integrados.
Operaciones coordina la capa diaria del protocolo: procesos de tesorería, programas de incentivos, crecimiento del ecosistema, flujos de contribuidores y onboarding de colateral.
Riesgo de mercado posee el lado cuantitativo del colateral LP: profundidad de liquidez, volatilidad, comportamiento de precios, exposición de liquidez concentrada, dinámica de liquidación, integridad de precios y ajuste de parámetros en distintas condiciones de mercado.
Riesgo de colateral posee el lado cualitativo del onboarding y el monitoreo: estructura de activos, fuentes de liquidez, dependencias de gobernanza, dependencias de protocolo e integridad más amplia del colateral en los mercados compatibles.
El objetivo es una separación limpia, con ejecución técnica, operaciones, modelado de mercado y revisión de colateral, cada uno poseído de forma independiente.
Pide prestado contra posiciones LP con precios, checks de riesgo y controles de liquidación.
Aporta capital para respaldar préstamos LP y gana rendimiento del mercado.
Abre posiciones de apalancamiento respaldadas por LP y gestionálas con un solo flujo.
Somos un equipo pequeño trabajando en un problema grande. Si te interesa unirte a este esfuerzo de investigación, nos encantaría saber de ti.
